Conteúdos práticos para emissores, tesourarias, investidores e Family Offices organizarem a operação e conferirem suas informações.
Securitizadoras 3 min de leitura
Critérios e checklist para escolher um sistema de controle de emissões: cadastro de séries, posição por investidor, eventos, memória de cálculo, documentos e histórico.
Ler artigoConsolidação 3 min de leitura
Roteiro em etapas para reunir investimentos de bancos e corretoras distintos na mesma data-base, com titular, moeda e critério de valor definidos, sem misturar bases.
Ler artigoPortal 2 min de leitura
O que um portal do investidor white label deve oferecer: consulta de posição, extratos e documentos, coerência com a operação e personalização conforme o escopo contratado.
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Como acompanhar emitido, subscrito, integralizado, principal remanescente e obrigações por investidor, separando juros de amortização na agenda de pagamentos.
Ler artigoCálculo 3 min de leitura
O que é o PU, quais parâmetros, datas, indexadores e eventos o formam, e a diferença entre o valor pelas condições contratadas (curva) e o valor de mercado.
Ler artigoConferência 2 min de leitura
Como comparar seu cálculo com o extrato da instituição na mesma data, critério de valor e posição, separando juros, amortizações, bruto e líquido, e documentar diferenças.
Ler artigoFamily Offices 2 min de leitura
Como single e multi family offices organizam carteiras por pessoa, holding ou cliente, consolidam sem duplicar posições e definem acessos para a prestação de contas.
Ler artigoAgende uma demonstração com a nossa equipe e veja a DBEX funcionando na sua operação.
